- Очень удобно, когда нет необходимости каждый раз перепечатывать из одного источника в другой длинные строчки цифр! В карточке контрагента реквизиты вносятся один раз, и они будут автоматически подставляться во все созданные для клиента документы!
- Вот что при этом нужно все-таки помнить и сразу правильно научить своих сотрудников:
- Обратите внимание на формат внесения телефонных номеров (!) Телефонный номер должен сразу вноситься как положено. Сотовые начинаются с +7, городские содержат код города. Иначе невозможно будет использовать встроенную телефонную связь для совершения звонков из ГК, а это дополнительное время и потеря массы преимуществ!
- Основной емайл. Сразу определитесь с клиентом, какой адрес нужно использовать постоянно для переписки, так как именно на него будут направляться важные уведомления, например, информация по делопроизводству и/или заявкам (!)
- Добавить реквизиты в нашей программе очень просто.
- Перейдите в раздел «Контрагенты»
- Найдите контрагента в базе, используя гибкие фильтры. Выберите контрагента, нажмите на активную ссылку, чтобы перейти в карточку контрагента. «Добавить контрагента».
- Отредактируйте Общие сведения о контрагенте. Если вы работаете с клиентом давно, часто случается что данные слишком давно не обновлялись именно потому что "все и так знают". А вот новый ваш сотрудник не знает, что директор там сменился, секретарь тоже, да и офис переехал...
- Нажмите «Редактировать» - Перейдите во вкладку «Реквизиты»
- Заполните реквизиты клиента.
- Обратите внимание! После того как Вы выбрали форму собственности из справочника во вкладке «Общие сведения», программа автоматически подставит полное наименование формы собственности (!)
- Вместо ООО, то программа автоматически подставит "Общество с ограниченной ответственностью".
- Полное наименование организации - Отредактируйте общие сведения о клиенте, введите актуальное наименование и форму собственности, программа заполнит данные поля автоматически. Пример: Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка"
- Далее всего один раз заполняете все реквизиты клиента:
- ИНН
- КПП
- ОГРН
- ОКПО
- СНИЛС
- Расчетный счет
- Наименование банка
- Корр. Счет
- Р/С контрагента
- БИК
- Должность руководителя
- На основании чего действует
- Адрес регистрации
- Адрес фактический
- Адрес почтовый
- ФИО руководителя
- ФИО руководителя (кратко)
- ФИО руководителя (в склонении, в лице кого)
- После заполнения полей нажмите «Сохранить».
- Сделано! И теперь вы сможете за полчаса подготовить хоть сто договоров!
- Убедитесь в эффективности программы прямо сейчас, оформите заявку на сайте компании.
- Направьте письмо на электронную почту:
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- или позвоните нам по телефону: 8 (800) 775 24 55 (звонок по России бесплатный)
- С удовольствием ответим на все Ваши вопросы!
- Пресс-центр компании Глобал Корпорейшн