Обновления CRM GlobalClient 601.610.8
Мы рады представить Вам глобальные (!) Обновления программы ГлобалКлиент!
В программу внедрено Электронное подписание документов!!!
Теперь ещё удобнее! Программа позволяет автоматически подписывать документы, где бы Вы не находились!
Уменьшение затрат на канцелярию! Уменьшение затрат на содержание бухгалтера! Уменьшение затрат на курьерские и почтовые расходы! Реализовано электронное подписание документов!
- Пользователь формирует документы в разделе «Документы», в деле клиента.
- Нажимает кнопку «Запросить подписание»
- Руководитель или ответственное лицо за подписание документов получает уведомление «Направлен документ на подпись», в уведомлении уже содержится ссылка на документ, который нужно подписать.
- Проверяете документ, если все в порядке, нажимаете кнопку «Подписать», после нажатия этой кнопки на документе автоматически появится подпись и печать организации.
- Если нужно внести исправления, нажимаете кнопку «Вернуть в работу», отмечаете комментарии и документ возвращается тому, кто его направил, для исправления.
- Если Вы подписали документы, тот, кто направил для подписания, получает уведомление – Документ подписан, ссылку на документ и дело клиента.
- Рядом с подписанным документом появляется отметка «Подписан. ФИО кто подписал, дата подписи»
- Рядом с документом теперь появилась кнопка «Переместить в Приложения»
- Вы можете сразу переместить подписанный документ в личный кабинет клиента.
- При выборе «Переместить в личный кабинет клиента» документ перемещается в личный кабинет клиента.
- Клиент тут же получит уведомление на электронную почту, что поступили новые документ, а при входе в кабинет сможет ознакомиться или распечатать уже подписанные документы!
Легко и просто!
При нажатии «Переместить в личный кабинет клиента» - Нет - документ перемещается во вкладку Приложения и сохраняется в деле клиента!
Все приложения и документы по делу теперь хранятся деле клиента, вкладка «Приложения»!
Вся хронология событий и история взаимоотношений с клиентами хранятся в деле клиента, вкладка События!
Указанные функции доступны во всех разделах, в делах клиентов, во вкладках Документы и Бухгалтерские документы.
Бухгалтерские документы
При формировании счета теперь можно выбрать по какому приложению к договору будет проводиться оплата.
Выбрать из ранее сформированных приложений для отображения в счёте.
В счёте автоматически появится надпись - Приложение № к договору № от
Общий реестр контрагентов
Реализована сортировка по всем контрагентам, делам, которые закреплены за пользователем.
В общем реестре контрагентов или в разделе, теперь можно вывести весь список контрагентов или дел, которые закреплены за определённым пользователем и вывести общий реестр на печать.
Выберите ФИО пользователя – нажмите кнопку «Фильтровать» - появится иконка «печать»
Нажмите на неё, сформируется полный список с данными клиентов или дел.
Важно! В целях безопасности рекомендуем для каждого пользователя программы установить в настройках, в карточке пользователя, права просматривать только своих контрагентов, просматривать только свои разделы и дела, чтобы была возможность не просматривать всех клиентов организации.
Реализована возможность сортировки контрагентов по определённым статусам или наоборот, не выбирать контрагентов, с определённым статусом.
Дела контрагентов
Реализована возможность сортировки дел с указанием количество дел по статусам, которые закреплены за определённым пользователем.
Перейдите в раздел, общий реестр дел.
Выберите ФИО пользователя – нажмите кнопку «Фильтровать» - нажмите на поле Статус дела – отобразятся дела по статусам и рядом будет отображено количество дел, которым присвоены данные статусы.
Модуль «Патентное бюро»
В раздел «Продление объектов ИС» добавлена сортировка по виду объекту.
Теперь, при просмотре общего реестра с делами, можно сделать сортировку по Виду объекта, например, выбрать только изобретения или только полезные модели.
Мы всегда рады активным пользователям, готовы рассматривать варианты сотрудничества с Вами, совершенствовать программу, принимать критику, разрабатывать программу под нужды Вашей компании.
Попробуйте GlobalClient прямо сейчас, оформив заявку на демо-версию
Направьте письмо на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвоните нам по телефону: 8 (800) 775 24 55 (звонок по России бесплатный)
Мы ответим на все Ваши вопросы!
Пресс-центр компании Глобал Корпорейшн